证监会新规下SPAC境外上市操作和主要法律问题

简介
评论

背景

 近期美国SPAC上市的火热态势已蔓延至亚洲资本市场。2021年9月,新加坡推出的SPAC上市制度,2022年1月1日香港联交所正式推出香港SPAC规则。
        与此同时,2021年12月24日,中国证监会针对境内企业海外上市发布了《国务院关于境内企业境外发行证券和上市的管理规定》(草案征求意见稿)及《境内企业境外发行证券和上市备案管理办法》(征求意见稿),该等监管新规的生效,将建立全新的境内企业境外上市监管体系,对直接上市和包括SPAC方式的间接境外上市将进行统一备案监管。
        2月25日,北京基金小镇携手国浩律师(北京)事务所,围绕“证监会新规下SPAC境外上市操作和主要法律问题”这一主题进行分享。国浩北京高级合伙人杨娟律师将从专业跨境律师的视角,介绍覆盖SPAC上市操作的全流程法律事宜,既包括SPAC设立、SPAC和De-SPAC操作流程,美国纳斯达克、香港和新加坡SPAC规则比较,典型案例解析和境外上市地选择考量,也包括境内企业通过SPAC方式上市的操作实务,如法律架构的搭建、VIE结构的境内外监管、合并交易操作流程,境内个人和股东(基金股东)的跨境税收、网络和安全审查等实务问题。同时,就证监会境外上市监管新规(征求意见稿)的备案要求和操作进行解读,评估对包括SPAC在内的红筹模式间接上市的具体操作程序和要求的影响等。

主办单位

北京基金小镇、国浩律师(北京)事务所

议程


  • SPAC含义、规则比较及成功案例
  • 境内企业通过SPAC方式上市的操作流程
  • 境内企业通过SPAC方式上市的主要法律问题
  • 境外上市监管新规对SPAC等间接上市的影响
  • 中国律师为境内企业SPAC上市的主要法律内容

嘉宾简介

杨娟
国浩律师(北京)事务所高级合伙人
中国执业律师和注册税务师

      杨娟律师2019年3月入选司法部评选的全国千名涉外律师。2019年7月入选全国律协涉外律师领军人才。杨娟律师执业25年,在境内外股票发行和上市、跨境投资并购、重大资产重组等方面具有丰富的经验。
      杨娟律师先后成功完成数十家中国公司在美国资本市场、香港资本市场的首次发行、反向并购、转板、增发等项目。2007年,杨娟律师成功主办一家境内金融IT企业纳斯达克SPAC成功上市案例,为中国境内企业第二单SPAC成功上市案例。2019年,杨娟律师成功完成了覆盖中国A股、香港主板、美国纳斯达克和英国伦敦交易所四个资本市场的上市或融资项目,其中承办的美国纳斯达克SPAC方式的上市项目荣登《商法》“年度杰出交易奖”。

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