SPAC与PIPE投资的市场“新”动向-云课堂-北京基金小镇

简介

会议背景

在US SPAC经历了两年左右的火热之后，新加坡交易所的SPAC以及香港交易所的HK SPAC都在酝酿创新机制和进一步的市场推动。SPAC在上半年征求意见及启动筹备后，近期正式颁布规则。亚洲资本市场的新机制需要中国的优质资产和市场发展机会，君合的国际化团队既有US SPAC的成功经验，也有依托中国市场开展国际并购整合的成功经验，我们始终致力于为关注中国市场的客户提供更好的全球视野法律服务解决方案。本次活动我们将在听取新加坡交易所专家的制度解读的基础上共同展望未来的业务发展机会和法律业务中的重要关注事项。

活动时间

2021年10月27日 9:30-12:00

议程

9:30-9:35

开场致辞

9:35-10:15

解读新加坡SPAC上市框架谢采含新加坡交易所北京代表处首席代表

10:15-11:00

美股SPAC与新交所SPAC：挂牌规则简单对比楼岚君合律师事务所合伙人

11:00-11:45

从国际并购整合业务视角看新交所SPAC制度的市场机会令狐铭君合律师事务所顾问

11:45-12:00

问答环节

嘉宾简介

楼岚
君合律师事务所合伙人
楼律师是君合纽约办公室的合伙人。楼律师自2001年起在纽约曼哈顿执业。在美国资本市场、公司并购、私募投资和法律合规咨询等业务领域积累了丰富、全面的法律知识。楼律师于2014年加入君合，致力于为中美之间的跨境交易提供专业法律咨询服务。
在资本市场方面，楼律师的工作包括协助美国本土和国际客户进行在美国传统上市和SPAC上市、为在美国上市的公司提供上市公司法律合规建议并协助SEC文件披露工作、参与公司发行证券在美国资本市场融资、代表公司向美国证监会申请财务顾问牌照等。在跨境并购和私募投资领域，楼律师为客户提供一站式法律服务，包括从项目架构设计、全面法律尽职调查、起草并代表客户谈判交易文件到最终项目交割的全过程。在公司日常运营方面，楼律师协助客户起草、审阅和谈判业务合同。
楼律师对众多行业的交易有丰富经验，包括汽车配件、辅助生殖、高等教育、生物医药、医疗器械、人工智能、自动驾驶、软件游戏等多个领域。楼律师代表的客户包括实业公司、银行、战略投资人和基金财务投资人。基于其协助中国企业开展海外业务的丰富的实践经验和与客户顺畅交流的沟通能力，楼律师总能迅速了解中国企业的需求并为客户量体裁衣，形成最佳服务方案。

楼律师通过其专业的服务和尽责的态度，持续获得了客户的高度评价和信任。楼律师多次收到客户书面感谢，客户称赞她有“极其专业的水平、能力，和极为负责的态度与努力。”

令狐铭
君合律师事务所顾问
令狐铭律师于2001年加入君合律师事务所并于2011年成为顾问。令狐铭律师的业务专长主要集中在跨境投资和并购，公司业务，基金募集和投资，能源、传媒和娱乐产业等。
令狐铭律师已在本所从业近20年时间，并为大量国际及本地的领先客户在跨境交易中提供法律服务，包括设计交易架构；设立各种外商投资实体；购买土地使用权及设施建设；完成复杂的并购和财务投资交易；设立基金和基金管理公司；处理私募股权和风险投资基金事宜；谈判并解决行政许可、公司治理僵局、土地、劳动及员工福利、外汇、环保、技术和许可、公众公司管理等领域的破坏交易的法律问题；并且有与不同政府部门密切工作的经验。
在传媒娱乐领域，令狐铭律师先后服务了多家知名的企业和机构，并协助处理新闻出版及广播电影电视总局、工业和信息化部及其地方机构的相关监管事宜；起草和审阅制作、赞助、联合投资、分销、许可及其他相关领域的特种合同和协议；就知识产权（版权、商标、域名等）的开发、确权、维权等提供建议；架构对创作人员的管理等。
令狐铭律师的国际并购和国际商事法律服务经验覆盖飞机和汽车等高端制造业及核心供应链、油气及清洁能源和循环经济、医疗和健康管理、互联网和内容产业。令狐铭律师曾多次受聘为国家发改委新兴产业创投计划的专家评审，并参与牵头完成医疗机构数字化转型与合规方向的智库研究项目。

谢采含
新加坡交易所北京代表处首席代表
谢采含女士现任新加坡交易所北京代表处首席代表，负责拓展新加坡交易所证券与债券资本市场在中国的业务。
谢女士之前任职新加坡交易所首席执行长特助四年，负责首席执行长事务处的顺利运作，协助首席执行长拟定及推行交易所内部与对外的商业战略，促进管理层和董事会的沟通，以及协调交易所各个部门的业务建设。
谢女士于 2004 年加入新加坡交易所上市审核与监管部，累积了 10 年的上市监管经验，审核了逾 1000 起证券和债券上市和再融资申请。在这期间，谢女士也加入新加坡交易所的上市委员会和合规委员会，参与 IPO 申请的批准和上市企业重大合规事项的审批。
谢女士持有新加坡南洋理工大学商学院荣誉学士学位。